En el anterior artículo, hablamos sobre el plan de trading en general, y las diferencias entre el plan y la estrategia de trading.
Aquí vamos a hablar del plan de trading para operar automáticamente. Aunque operemos manual y automáticamente una misma estrategia, la forma de operar cambia, y por ello la planificación es diferente. Este artículo puede serte útil igualmente si haces trading semiautomático.
Herramientas #
Creador de estrategias #
Un trader automático va a necesitar, de base, una solución que le permita implementar sus algoritmos (pasar las ideas a sistemas informáticos). Sobre este tema hablamos en este artículo.
Validador de estrategias (backtest) #
Hacer backtest es esencial, pues ningún trader automático va a poner en marcha sus sistemas automáticos sin tener idea de cómo funcionan. Imprescindible contar con un software que permita validar las estrategias de trading. La mayoría de backtesting en plataformas comunes, como MetaTrader 4, realizarán los backtest en tu ordenador, lo que supondrá:
- Tener un equipo informático con suficientes recursos para procesar el backtest.
- Encontrar, gestionar y trabajar los datos históricos para cargarlos en el PC
En tradEAsy ofrecemos una herramienta de backtest online, que no dependerá de tu PC, ni deberás preocuparte por los datos históricos, ya que todo se realizará en los servidores de tradEAsy con datos de calidad al tick.
Plataforma de trading automático #
En este punto deberás utilizar una plataforma que permita trading automático. Hay que decidir la plataforma preferida y después el bróker que lo ofrece. Otros tienen un bróker o un listado de brokers, y a partir de ahí analizan las alternativas de plataformas de trading.
Las plataformas de trading automático más conocidas:
- MetaTrader 4 & 5 (tradEAsy genera sistemas para MetaTrader 4).
- NinjaTrader
- Visual Chart
- PRO Real Time
Una vez tengamos listos los materiales, ya podemos empezar a planificar nuestro plan de trading para operar automáticamente.
Partes del plan de trading #
Objetivos #
Debemos tener claro los objetivos a conseguir con nuestro trading automático. “Quiero hacer un único sistema rentable y consistente”. “Quiero tener una estrategia válida para múltiples activos”, o “quiero tener un portfolio de estrategia de trading que me distribuya mucho el riesgo”, etc.
Disponibilidad de tiempo #
Debemos ver cuánto tiempo podemos dedicar el trading automático. Si bien es cierto que el trading automático reduce a 0 el tiempo de operativa en mercado, hay que considerar que se requiere tiempo para planificar, verificar, y dar seguimiento a las estrategias.
Establece un tiempo de trabajo que tengas varias horas libres para elaborar y validar las estrategias de trading. Este puede ser en mercado cerrado (festivos, por ejemplo), ya que todo se trabaja con datos históricos.
Tipo de trading #
Por un lado, debes decidir si vas a hacer trading automático o bien semiautomático.
En ambos casos debes definir, validar, y activar estrategias, pero en el semiautomático además debes tener esa disponibilidad para ejecutar las aperturas y/o cierres cuando recibas la alerta automática.
Decide qué tipo de trading es el más adecuado a ti, y una vez lo tengas claro, sé consecuente con la decisión (no es recomendable hacer acciones manuales si decidiste hacer un trading automático).
Tipo de operativa #
En este punto lo fundamental es saber el tipo de operativa a realizar. En trading automático es indiferente el tiempo libre que tengas para hacer un tipo de trading de corto/medio/largo plazo, ya que la operativa lo hará el sistema automático. En cambio, SÍ que debes tener en cuenta tu disponibilidad para el trading semiautomático, ya que en los momentos de los avisos deberás estar disponible para ejecutar las órdenes.
Aprendizaje #
El aprendizaje del trading automático la podemos distinguir en dos modalidades:
- Aprendizaje teórico: Esto es, toda la formación que puedas leer en blogs, libros, cursos de trading automático.
- Aprendizaje práctico: A través de los backtest, un trader automático puede aprender mucho en muy poco tiempo, para evaluar las repercusiones que tienen diferentes estrategias con el mercado.
Establece un plan de aprendizaje que te ayude a aprender nuevos conceptos, así como aprovechar al máximo los backtest para que aprendas mientras validas tus estrategias.
Metodología de trabajo #
Debemos pensar en las rutinas a seguir en el trading automático. Considerando todos los pasos, uno debe definir el tiempo que va a disponer. Por ejemplo, una persona puede planificarse para definir un sistema en un fin de semana, durante las tardes entre semana validar y redefinir el sistema mediante backtesting, y la semana siguiente, implementarlo. Finalmente, coger una dinámica entre el seguimiento de los sistemas que ya están operando, así como la incorporación y distribución de otros sistemas.
Estos son los aspectos fundamentales que debes tener para planificar tu trading automático. ¿Tienes en cuenta algún otro aspecto? Cuéntanos en Telegram.
